Il était une fois, à Gaza, en 2007, Yahya, un étudiant rêveur se liant d’amitié avec Osama, dealer charismatique au grand cœur. Ensemble, ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de fallafels. Un jour, ils croisent le chemin d’un flic corrompu venu contrarier leur plan.